第一百一十一章 仓位设置(1 / 4)

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“选市场预期最强的票,而不是基本面最好的票。”

黎梦听完了苏禹的选股逻辑和投资见解,呢喃着这句话,琢磨了一会,说道:“你说的倒也有道理,但这里面,像华青宝这一支票, 从底部上来……最近尽管回撤了不少,但也涨了2.5倍了。”

“就算你说的……”

“市场预期是十倍空间,那么在这里建仓往上,对比其它个股的预期空间。”

“其实是没有什么优势的。”

“我的建议……”

“是分达科技、网速科技、乐视网、同花顺、东方财富这核心五支票的建仓选择,我没有意见,但华青宝, 我觉得就算要建仓,也必须降低相应持仓权重。”

“我不是不看好它,我是觉得当前市场要回暖,还需要很长时间。”

“而在市场没有完全回暖之前,就算这支票,其业绩和规模发展预期很高,恐怕要想在几个月、半年内,在已经涨了2.5倍的基础上,再翻几倍,根本就不现实,毕竟市场的畏高情绪,一直都是显著存在的。”

苏禹知道她自己心里也有畏高情绪,且对华青宝这支票的逻辑,并不太认同。

想着如果自己坚持把华青宝作为权重较高的长期持股对象,黎梦心里肯定不舒服,而且持股期间,肯定也会胆战心惊。

于是, 沉思了片刻,点了点头,说道:“那就降低部分权重, 对这支票进行轻仓持有吧, 毕竟若是手里持有的票,能够让基金经理都睡不着,那么……长期下去,自然会使自己丧失判断,作出更多的错误投资决策。”

“嗯。”黎梦应了一声,说道,“核心持股标的选出来了,那按你的意见,每支股票的持仓分布应如何,而且……我们首支基金‘禹航1号’的初步建仓水位线又在哪里?50%、60%,还是70%及以上?”

苏禹想了想,说道:“既然在初始策略上,判断出市场的总体位置,就是底部区间,那么在总体仓位上的设置,是可以激进一些的。”

“长线持仓,60%的总仓位线, 我认为是合适的。”

“然后总仓位20%的资金, 我可以用来打短,平滑业绩曲线。”

“余下的20%仓位资金,用作日内交易的做T资金,可以用来训练新进交易员。”

“至于个股的仓位分布……”

“华青宝建仓目标为总仓位的5%,其余均为11%,如何?”

“按照这几支票的流通盘情况,就算是11%的总仓位线,4400万的资金,无论如何,也是吃得下的,而且不会存在任何的流动性问题。”

“可以!”黎梦说道,“我觉得挺合理的。”

苏禹所说的仓位设置,正合她意,分达科技、网速科技、乐视网、同花顺、东方财富几支票的预期逻辑,她是认同的,再者总持仓11%的水位线并不高,就算某一支股票出了问题,即使止损、斩仓,也不会影响基金的整体净值太多。

而华青宝的总持仓,若目标在5%的话,就算全部建仓完成后,股价往下跌达到止损线,那影响,自然也就更小了。

这样,她就不用担心……

她有所顾虑的华青宝走势一旦不及预期,影响到整个基金的业绩表现。

苏禹见她没有意见,不由微笑地道:“你没意见的话……那明天就让华商证券的张主任,替我们基金开设一支分立账户吧,分离出8000万资金出来,我用8000万资金做短线情绪

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